Proceso de la transacción
Si el cliente lo requiere, realizamos el proceso de VALORACIÓN de la Compañía
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA CON EL CLIENTE
Determinamos los valores agregados que maximizan el valor de la compañía. Nuestra asesoría va mas allá de asegurar el mayor precio de venta; brindamos soporte en la planificación de la integración y estrategia post M&A, negociamos la mejor estructura para los accionistas desde el punto de vista tributario. Ayudamos a establecer el valor de referencia.
MAXIMIZA EL VALOR
Ayudamos a nuestros clientes a vender sus empresas al precio más alto posible y asegurar las condiciones de venta más favorables al descubrir y maximizar el valor que reside en el negocio. Esto hace que sus empresas sean lo más atractivas posible para los Inversionistas potenciales.
AMPLIA RED DE CONTACTOS SECTOR SALUD - FARMA
Contamos con una extensa base de datos y “Network” a nivel local e INTERNACIONAL, una red sólida de compañías en el sector salud en el mundo (LATAM, Asia, Europa y América del Norte) donde desarrollamos relaciones con los “KDM” y los “KDI” para buscar el mejor perfil del Inversionista y cumplir con los objetivos de nuestros clientes.
ASESORÍA INTEGRAL
Soporte completo durante toda la transacción con equipos Médico - Científico, Marketing, Legal, Tributario, Laboral, Financiero y de Sistemas. “TODOS los servicios de M&A en una sola compañía”.
Estrategia de crecimiento
Trabajamos en estrecha colaboración con empresas de las ciencias de la vida que buscan posibles objetivos de adquisición con el fin de acelerar su crecimiento.
Exploración y visión a largo plazo
Alineamos los objetivos de adquisición de nuestro cliente, con los objetivos de desinversión del potencial vendedor, y el fin de tener un “Deal” en las mejores condiciones actuales y futuras.
Acompañamiento completo
Acompañamos a nuestro cliente desde la realización de “Checklist” para solicitud de información, revisión de todos los documentos recibidos, organización y presentación de compañías potenciales de adquisición, coordinación y acompañamiento del DD y seguimiento a todas las fases del proyecto.
Experiencia y conocimiento del sector salud e industria farmacéutica
Entendemos la importancia de la estructura del acuerdo de transacción en las empresas cuyos accionistas son una combinación de fundadores y managers que gestionan la empresa y esperan la mejor transacción que compense los años invertidos en su compañía.
ESTRATEGIAS DE FUSIONES
Determinación del valor de la compañía o sus activos en el marco de un proceso de integración empresarial. Determinación de los elementos generadores de valor. Estimación de la relación de intercambio (Exchange ratio).
DETERMINACIÓN DEL MERCADO
Investigamos, definimos, proponemos y acordamos con nuestro cliente, el mercado target, donde se desenvuelve la compañía, el cual sirve de marco para determinar los activos tangibles e intangibles que se estimarán para la relación de intercambio. Descripción del Plan de Negocios, Casos ”Stand Alone”, Casos Integrados y SINERGIAS.
PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Identificación de intereses y posiciones. Análisis de alternativas y propuestas de negociación que generen valor para las partes. Preparación de datos para el proceso de negociación, Planteamiento y ejecución de estrategias y tácticas de negociación en contextos colaborativos o adversariales. Desarrollo de procesos de negociación. con creación de acuerdos.